日本和歐洲是全球工業機器人市場的兩大主角,并且實現了傳感器、控制器、精密減速機等核心零部件完全自主化。
日本工業機器人產業通過滿足具有國際性競爭力的汽車、電子/電機產業等企業使用者之嚴苛的要求,以及銷售實績與專門技能的累積,已經成為全球的領導者。在經過了日本國內市場激烈的價格競爭后,也獲得了國際性的價格競爭力。目前家用機器人也處于優勢地位。
歐州工業機器人和醫療機器人領域已居于領先地位。美國積極致力于以軍事、航天產業等為背景的開發或創投企業,體現在系統集成領域,醫療機器人和國防軍工機器人具有主要優勢。
亞洲制造業冠軍聯盟負責人、東莞機器人技術協會高級顧問羅百輝表示,從全球角度來看,目前歐洲和日本是工業機器人主要供應商,ABB、庫卡(KUKA)、發那科(FANUC)、安川電機(YASKAWA)四家占據著工業機器人主要的市場份額。2013年四大家族工業機器人收入合計約為50億美元,占全球市場份額約50%。
工業機器人四大家族:ABB、發那科、庫卡、安川電機最初起家是從事機器人產業鏈相關的業務,如ABB和安川電機從事電力設備電機業務、發那科從事數控系統業務,庫卡一開始則從事焊接設備業務,最終他們成為全球領先綜合型工業自動化企業,他們的共同特點是掌握了機器人本體和機器人某種核心零部件的技術,最終實現一體化發展。
四大家族除了發那科綜合毛利率接近50%,其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家凈利潤水平相差較大,發那科凈利率達25%,ABB為7%,庫卡和安川電機僅為2-3%。從歷史數據看,過去十年四大家族PE水平保持在20-30倍左右。
一、全球工業機器人四大家族——發那科(FANUC)
日本發那科公司(FANUC)是當今世界上數控系統科研、設計、制造、銷售實力最強大的企業之一。1956年,FANUC品牌創立。1971年,發那科數控系統世界第一,占據了全球70%的市場份額。1976年發那科公司研制成功數控系統5,隨后又與SIEMENS公司聯合研制了具有先進水平的數控系統7,從這時起,發那科公司逐步發展成為世界上最大的專業數控系統生產廠家。掌握數控機床發展核心技術的發那科,不僅加快了日本本國數控機床的快速發展,而且加快了全世界數控機床技術水平的提高。
截至2013年末,發那科公司市值約300億美元(注:2014年6月1日市值為400億美元),收入約60億美元,同比下滑7%,凈利潤約14億美元,同比下滑13%。公司一直保持著較高的盈利能力。長期毛利率在40%以上。截至2013年末,工廠自動化設備、金屬加工機械、機器人本體收入占比分別為40%、36%、24%。
發那科工業機器人業務2013年收入約為14億美元。發那科機器人產品廣泛應用在焊接、裝配、搬運、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產環節,滿足客戶不同需求。
自1974年,發那科首臺機器人問世以來,發那科致力于機器人技術上的領先與創新,是世界上唯一一家由機器人來做機器人的公司。發那科機器人產品系列多達240種,負重從0.5公斤到1.35噸,廣泛應用在裝配、搬運、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產環節,滿足客戶的不同需求。2008年6月,FANUC成為世界第一個突破20萬臺機器人的廠家;2013年,FANUC全球機器人裝機量已超33萬臺,市場份額穩居第一。
發那科工業機器人的優勢在于:
1)、非常便捷的工藝控制,可以實現對噴涂參數的無級調整,在生產過程中也可修改噴涂參數手腕動作靈活,高加速度,對提高小型工件噴涂節拍非常高效和同類型機器人相比,發那科機器人采用獨有的鋁合金外殼,機器人重量輕,加速快,日常維護保養方便;
2)、和同類型機器人相比,FANUC機器人底座尺寸更小,為客戶采用更小的噴房提供了更好的解決方案;
3)、發那科機器人的空心手腕可以讓油管,氣管布置更加便捷,大幅減少了噴房保潔工作量,為生產贏得時間;
4)、發那科機器人獨有的手臂設計,讓機器人可以靠近噴房壁安裝,機器人保證高度靈活生產的條件下也不會與噴房壁干涉。
二、全球工業機器人四大家族——ABB
ABB位列全球500強,是電力和自動化技術的領導企業。ABB致力于在增效節能,提高工業生產率和電網穩定性方面為各行業提供高效而可靠的解決方案。ABB的業務涵蓋電力產品,電力系統,離散自動化與運動控制,過程自動化,低壓產品五大領域。ABB由兩個歷史100多年的國際性企業-瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而來。它與中國的關系可以追溯到上個世紀初的1907年。當時ABB向中國提供了第一臺蒸汽鍋爐。1974年ABB在香港設立了中國業務部,隨后于1979年在北京設立了永久性辦事處。
截至2013年末,公司市值約610億美元,收入約為418億美元,凈利潤約為28億美元。截至2013年末電力產品、電力系統、離散自動化與運動控制、低壓產品、過程自動化產品收入占比分別為22%、19%、21%、18%、20%,每項業務收入占比均在20%左右。
ABB機器人業務2009年收入約為10億美元,2005年-2009年維持在10-16億美元左右,收入占全部收入比重約5%左右。(注2010年后機器人產品被歸類為離散自動化與運動控制。)2005-2008年公司機器人毛利率約在0%-5%左右,2009年由于金融危機原因大幅虧損,毛利率-18%。
在眾多的機器人生產商中,ABB作為佼佼者之一,致力于研發、1974年,ABB公司發明了世界第一臺六軸工業機器人,ABB生產機器人已有40年的歷史,ABB已經在瑞典、挪威和中國等地設有機器人研發、制造和銷售基地。1994年,ABB的機器人開始進入中國,早期的應用主要集中在汽車制造以及汽車零部件行業。隨著中國經濟的快速發展,工業機器人的應用領域逐步向一般行業擴展,如醫藥、化工、食品飲料以及電子加工行業。2006年ABB全球機器人業務總部落戶中國上海。機器人產品在中國的本土化生產,更加凸現了這家國際巨商扎根中國的決心。