全球工業機器人本體市場以中歐美日為主。日、美、德、韓、中五國存量占全球比例達71.24%,銷量達69.92%。
截至2012年底,全球機器人累計銷量達到247萬臺。機器人平均使用壽命為12年,最長15年。估計現在全球機器人存量在150萬臺-180萬臺之間。
分區域看,亞洲/澳洲增幅達到9%。亞洲增幅主要由中國需求拉動,因為中國2012年工業機器人銷量增幅達到30%。
分生產地和消費地看,日本是唯一的工業機器人凈出口國,擁有全球最大的機器人產能,占據全球機器人產量的66%。機器人消費地最大的區域是除日本以外的亞洲地區,占比約34%,而且是以中國市場為主。
全球機器人市場格局
在全球工業機器人本體市場,機器人四大龍頭企業2012年收入占比超過50%,是這一領域的絕對強者。
在機器人系統集成方面,除了機器人本體企業的集成業務,知名獨立系統集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。
近年來,隨著服務機器人產業化趨勢顯現,在服務機器人領域也有一系列企業涌現出來。
這些企業包括研制達芬奇機器人的直覺外科機器人公司和生產吸塵器機器人的IROBOT等。
應用領域:以汽車為主,向其他領域蔓延
2012年全球新裝工業機器人18.2萬臺,主機市場80-100億美元,并帶動約3倍左右軟件集成、周邊配套設備、系統工程等系統集成市場,總計約260-330億美元。近幾年,全球工業機器人裝機量穩步提升,其中亞洲增速較快,在工業機器人應用領域,汽車、電子等使用量較多。其中焊接、搬運兩類機器人應用集中了70%市場份額。從全球范圍來看,汽車工業是機器人應用最廣泛的領域,加上汽車零部件,約占機器人裝機總量的40%。其他領域的工業機器人應用量不斷增長,2011-2012年,應用于交流通訊的機器人增幅居前,為14%。
“2005-2012年,全球工業機器人年均銷售增長率為9%,而同期中國工業機器人的年均銷售增長率高達25%;2014年,中國將成為全球最大的機器人市場,市場規模將達到3000億元。”金模網CEO、東莞市機器人協會副會長羅百輝表示,工業機器人已經成為我國規劃的重點發展領域。《智能制造裝備產業“十二五”發展規劃》提出,到2015年,傳感器、自動控制系統、工業機器人、伺服和執行部件為代表的智能裝置實現突破并達到國際先進水平,重大成套裝備及生產線系統集成水平大幅度提升。到2020年,建立完善的智能制造裝備產業體系,產業銷售收入超過30000億元,實現裝備的智能化及制造過程的自動化,發展方向的明確也使得各項補貼政策逐步落實。隨著更多的投資與補貼逐步落實,將會帶動工業機器人產業快速發展。
國內機器人行業現狀
1.國內機器人產業鏈四大環節
機器人產業鏈包括核心零部件生產、機器人本體制造、系統集成以及行業應用四大環節。目前我國機器人企業真正能賺錢的業務是系統集成。關鍵零部件沒有真正國產化,造成國產機器人本體成本遠高于國外同行,很難上規模。
日前,東莞市機器人技術協會副會長羅百輝在機器人產業高峰論壇上表示,國內機器人廠商大致可以分為四類:
第一類為核心零部件廠商:原來是生產數控系統、運動控制系統或者伺服電機等自動化零部件的廠商,依靠著對工業機器人零部件的了解及豐富的客戶資源進行銷售。相關上市公司包括匯川技術、新時達、華中數控以及秦川發展。
第二類為行業系統集成商:依靠高校背景或行業積累成長起來的系統集成企業,相關公司包括新松機器人、博實股份、天氣股份、華恒焊接、華昌達、普洛匯森等。
還有在某些行業如焊接、拋光、輪胎或食品加工領域有豐富的項目經驗,在項目中應用自己的機器人的相關公司如拓野機器人、軟控股份、巨輪股份等。
第三類為完全的新進入者:擬通過與國內外機器人公司合作,依靠原有業務領域一定的項目經驗和了解在自身行業推廣工業機器人。相關上市公司如慈星股份、銳奇股份、亞威股份等。還有擬通過與國內外機器人零部件公司合作進入核心零部件研制的公司,比如上海機電。