2012年有色金屬工業(yè)運(yùn)行情況分析及2013年形勢(shì)展望

　　2012年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，有色金屬行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，遵照穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極推進(jìn)有色金屬工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，全年有色金屬工業(yè)生產(chǎn)趨穩(wěn)的跡象進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　一、行業(yè)運(yùn)行情況

　　(一)產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅明顯回落

　　1-12月份，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為3691萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%，增幅回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，精煉銅、原鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別為606萬(wàn)噸、1988萬(wàn)噸、465萬(wàn)噸、485萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為10.8%、13.2%、9.3%、-5.6%，除原鋁外，其他品種增幅均出現(xiàn)回落，隨著新疆等西部地區(qū)產(chǎn)能的逐步釋放，原鋁依然是有色金屬品種中增長(zhǎng)最快的品種。加工材方面，銅材和鋁材產(chǎn)量分別為1168萬(wàn)噸和3074萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為11%和15.9%，增幅分別回落7.6個(gè)百分點(diǎn)和10.9個(gè)百分點(diǎn)。銅、鉛、鋅、鎳、錫、銻等六種精礦金屬含量968萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.4%，與2011年增幅大體持平。

　　(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加，但利潤(rùn)降幅較大

　　1-12月份，8057家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)(不含黃金、稀土企業(yè)，下同)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41370億元，同比增長(zhǎng)15.1%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1558億元，同比下降8.9%。其中，有色金屬采選、冶煉行業(yè)利潤(rùn)分別為411億元和393億元，同比分別下降了5.1%和34%，在主要冶煉品種中，鋁冶煉利潤(rùn)同比下降92.7%，降幅最大，全年僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.3億元。有色金屬壓延加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)666億元，同比增長(zhǎng)12.9%，銅、鋁壓延加工利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)。

　　(三)全年價(jià)格低位振蕩，平均價(jià)格同比明顯下滑

　　受境內(nèi)外市場(chǎng)需求不振以及市場(chǎng)供過(guò)于求的影響，2012年有色金屬價(jià)格低位振蕩。從全年看，國(guó)內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨年均價(jià)分別為57339元/噸、15663/噸、15382元/噸和15249元/噸，同比分別下降了13.6%、7.2%、6.5%和9.9%，國(guó)際市場(chǎng)LME三月期銅(59690,100.00,0.17%)、期鋁(15240,35.00,0.23%)、期鉛、期鋅(15870,5.00,0.03%)平均價(jià)分別為7946美元/噸、2050美元/噸、2393美元/噸、2212美元/噸，同比分別下降了10.5%、15.3%、13.3%和11.2%。

　　(四)投資增幅回落，冶煉項(xiàng)目投資下降

　　據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國(guó)有色金屬工業(yè)(不含獨(dú)立黃金企業(yè))完成固定資產(chǎn)投資額5516億元，同比增長(zhǎng)15.5%，增幅回落19.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，礦山、冶煉、加工三個(gè)領(lǐng)域完成固定資產(chǎn)投資分別為1085億元、2084億元、2347億元，同比增長(zhǎng)分別為13.4%、-5.0%、44.6%，冶煉投資下降，礦山、加工投資增長(zhǎng)，表明有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資朝著轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)轉(zhuǎn)變。

　　(五)進(jìn)出口貿(mào)易額增幅回落，主要品種出口額減少

　　據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額為1664億美元，同比增長(zhǎng)3.7%，增幅回落24.4個(gè)百分點(diǎn)。2012年進(jìn)口額1149億美元，同比下降2.0%，增幅回落22.9個(gè)百分點(diǎn)，但利用國(guó)際市場(chǎng)有色金屬價(jià)格較低時(shí)機(jī)，國(guó)內(nèi)緊缺的有色金屬礦山原料及初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量均有較大幅度增加，如銅精礦、氧化鋁、鉛精礦、陰極銅等。受外需市場(chǎng)不振以及貿(mào)易摩擦影響，2012年出口額515億美元，同比增長(zhǎng)19.4%，增幅回落33.3個(gè)百分點(diǎn)。從品種看，除銅產(chǎn)品出口額有所增加外，鋁、鉛、鋅產(chǎn)品的出口額均有所下降。

　　(六)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐加快，節(jié)能降耗成效顯著

　　2012年產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和新材料開發(fā)取得新成果，國(guó)內(nèi)自主開發(fā)的超強(qiáng)化懸浮銅冶煉工藝，居世界領(lǐng)先地位。百萬(wàn)千瓦級(jí)核電用銀合金控制棒研制成功，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，7000系鋁合金強(qiáng)韌化熱處理創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)成功，突破了航空用高性能鋁合金制備的關(guān)鍵技術(shù)。隨著新技術(shù)的廣泛推廣，有色金屬行業(yè)節(jié)能取得顯著成效，初步統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)鋁錠綜合交流電耗下降到13844千瓦時(shí)/噸，同比下降58千瓦時(shí)/噸，全年節(jié)電約12億千瓦時(shí)；銅冶煉、電解鋅綜合能耗分別下降到325千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸和912千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，同比分別下降11.9%和4.9%。同時(shí)，境外資源開發(fā)項(xiàng)目取得突破，緬甸達(dá)貢山鎳鐵項(xiàng)目，以及巴新瑞木鎳鈷項(xiàng)目正式投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)在海外開發(fā)利用紅土鎳礦資源取得重大突破。

　　二、行業(yè)運(yùn)行存在的問題

　　2012年，有色金屬行業(yè)在嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，基本保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)有所改善，發(fā)展方式不斷轉(zhuǎn)變，但也存在一些突出矛盾和問題。

　　一是產(chǎn)能過(guò)剩問題突出。目前國(guó)內(nèi)大部分行業(yè)冶煉產(chǎn)能過(guò)剩，尤以電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩問題突出，2012年末國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能為2765萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅為72%。同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)靠拼產(chǎn)量來(lái)攤低成本，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)。

　　二是冶煉企業(yè)自有礦山及自備電站比例低，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。除少數(shù)外，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)冶煉企業(yè)缺乏自備礦山或僅有少量自備礦山，原料絕大多數(shù)需要外購(gòu)，冶煉企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差，如鉛鋅冶煉行業(yè)利潤(rùn)只占鉛鋅產(chǎn)業(yè)的22%，采選利潤(rùn)占78%。電解鋁行業(yè)擁有自備電的產(chǎn)能只占總產(chǎn)能的45%，采用網(wǎng)電的電解鋁企業(yè)虧損嚴(yán)重。

　　三是生產(chǎn)成本高企，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。國(guó)內(nèi)電力、能源等價(jià)格上漲以及財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅度增加，2012年有色行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加16.7%，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用分別增加11%和12%，但財(cái)務(wù)費(fèi)用增加27.8%，企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，中東部高電價(jià)地區(qū)部分電解鋁企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。

　　四是市場(chǎng)需求萎縮，貿(mào)易摩擦增多。隨著國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)進(jìn)一步蔓延，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展速度減慢，有色金屬國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求明顯下滑，鋁材、銅材等主要出口產(chǎn)品的出口量都不同程度下降。同時(shí)，各國(guó)為支持本國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，貿(mào)易保護(hù)主義加劇，國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷，近幾年多國(guó)對(duì)我國(guó)出口的銅管、鋁型材、鋁板帶箔、鋁輪轂、金屬鎂等發(fā)起了反傾銷調(diào)查，既有美國(guó)、加拿大、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家，也有印度、阿根廷等發(fā)展中國(guó)家。

　　五是自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。我國(guó)有色金屬工業(yè)總體處于國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端，高端產(chǎn)品開發(fā)能力弱，2012年我國(guó)出口銅、鋁加工材出口平均價(jià)格分別為8570美元/噸和3470美元/噸，進(jìn)口平均價(jià)格分別為10100美元/噸和6380美元/噸，自主創(chuàng)新能力及高端產(chǎn)品開發(fā)能力亟待提高。

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