防爆安檢設備是指用于機場、海關、車站、公檢法機構等場所,為預防和制止爆炸、槍擊、行兇等案件發生,從而對貨物、人身、場地和攜帶物品進行安全檢查的設備的總稱。按照體積和應用領域,可分為大、中、小型設備,大型安檢設備主要用于貨物的檢查,例如海關、機場、鐵路所需要的集裝箱/車輛檢測等,對技術的要求很高;中型設備目前主要用于客運中對行李和人身檢測,小型設備主要是一些便于移動和攜帶的手持式設備。從產品類別看,主要包括安檢、防爆處置和防恐設備三類,其中安檢設備包括X光安檢機、安檢門、手持金屬探測儀、通過式金屬探測門、液體檢測儀、爆炸物探測器、金屬探測器(門)等,防爆處置設備包括防爆罐、防爆毯、機械手、爆炸物現場勘察箱、危險物品儲物罐以及一些輔助設施等,防恐設備包括便攜式頻率干擾儀、毒氣探測儀等。
防爆安檢設備最主要的應用領域是機場、海關、公檢法部門的出入境口等。隨著城市軌道交通運輸的安全等級提高,安檢設備在城軌站點中的應用逐步增加,并成為2012年應用市場中增長顯著的領域。新建和改擴建的機場中的安檢設備需求是目前推動安檢領域市場規模增長的重要動力。事實上,中國防爆安檢設備市場的快速增長,正是由機場安檢帶動的。美國“911”事件之后,為加強機場安防建設,包括安檢門、金屬探測器等在內的安檢產品的應用顯著增加。從2004年開始,安檢制度在全國法院推行。2008年,在北京奧運會安檢等級提高的直接推動下,北京地鐵開始實行行李普查,通道式X光安檢儀得到應用,隨后在上海等地的地鐵中亦開始推廣。體育場館、會議中心、旅游景點等的應用穩步增長,2012年,具備一定規模的采購項目包括奧林匹克公園的安檢設備更新、人民大會堂安檢設備采購等。
進出口:進口替代效應顯現,國內企業競爭力不斷增強
近年來,中國安檢產品生產企業的技術研發水平不斷提升,產品已經具備了很強的國際競爭力。以安檢產品中日益普遍的X射線檢查產品為例。2010年以來,呈現進口顯著減少而出口不斷增加的態勢。進口數量從2010年的650臺下降為2012年的261臺,而出口數量則從2010年的392臺增加到2012年的1019臺,增速明顯(見下圖)。從出口國家的分布看,不僅包括日本、新加坡等發達國家,也包含了巴西、俄羅斯、烏克蘭、印尼等發展中國家。但是從出口單價看,2010年出口到日本的產品單價平均為7.9萬美元,而到2012年則下降為平均5.1萬美元,出口量增加而出口金額反而減小。因此,如何保持現有的競爭地位,持續提升我國企業產品的技術實力,是行業內企業在實現進口替代的同時需要繼續努力解決的問題。
航空安檢設備:高端應用市場
航空服務對于安檢要求較為嚴格,所需要的安檢設備功能全面,安檢管理控制系統的復雜程度較高。安檢系統多數與行李托運系統集成,具有全自動安檢、多路徑優化等功能、智能化程度較高,因此造價較為昂貴。由于客流和貨流量大,應用的安檢設備數量較多。按不同等級樞紐機場的年旅客吞吐量以及相應的貨運量估算,大型樞紐機場需要貨運安檢通道數約40條,客運安檢通道數約50條(具體估算見下表)。同時,隨著旅客吞吐量的不斷上升,設備增置需求也在持續增加。
新機場的建設以及對現有機場的擴建和安檢系統的升級是推動航空安檢設備應用增長的主要動力。2012年啟動安檢設備產品招標的機場包括秦皇島北戴河機場、貴陽龍洞堡機場、呼和浩特白塔機場、福州長樂機場、延吉機場、湖北神農架機場、柳州機場、義烏機場、南充高坪機場等,以設備增置為主。帶來的安檢市場規模約為3.3億元。
由于年旅客吞吐量和貨運需求不斷上升,國內很多大中型機場都有改擴建的需求。按照《中國民用航空發展的第十二個五年規劃》,“十二五”期間國內改擴建機場將有101個,新建機場70個,遷建的機場10個。目前已經或將在2013年開工建設的改擴建機場包括南寧吳圩新航站樓、桂林、柳州、上海浦東機場T1航站樓改造、貴陽龍洞堡機場、同仁鳳凰機場、鹽城南洋機場、新疆庫爾勒機場、唐山機場、云南騰沖駝峰機場、深圳機場、長春龍嘉機場、延吉機場、長白山機場、鄭州新鄭機場、廣州白云機場、武漢天河機場等。將在2013年完工的改擴建機場包括石家莊正定機場、邯鄲機場、南京祿口機場二期、蘇南碩放機場T2航站樓、新鄭機場等。2013年將建成機場10個左右,其中包括北戴河機場、漢中新機場、稻城亞丁機場、河池機場等。據此預測,2013-2015年間,中國航空防爆安檢設備新置和更新市場規模總計為12.2億元,其中預計2013年約為3.8億元。其中,擁有最多機場的新疆還將擴容,“十二五”末將增加到22個。作為安檢等級一直較高的地區,該區域性市場值得關注。
地鐵安檢市場:2012年規模約3.1億,建議重點關注
自2009年開始,全國地鐵線路累計開通里程數呈現快速增長。2010年新增396公里,增速達到39.6%,2012年新開通里程數更是達到了歷史的高點為470公里。因此,地鐵安檢成為安檢設備應用的潛力市場,尤其是在北京、上海等一線城市,安防等級更高,因此在地鐵線路中相關防爆安檢設備的配套最為齊全。
通常普通站點(無換乘)至少2套安檢設備(包括通道式X光行李檢查機、手持金屬探測器、臺式液體危險品檢查儀等)。根據北京6號線工程安檢設備的招投標數據測算,設備投入總計3205.8萬,工程建設投入1666.7萬元。6號線一期工程于2012年12月開通,線路總長30.7公里,車站數20個,平均每個車站的安檢設備投資為160.3萬元。地鐵10號線二期工程的安檢設備平均為每個站點124萬元。
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火車站安檢系統:大型特等火車站更新需求較大
與地鐵安檢設備比較而言,火車站的安檢設備體積更大,適合大件行李的安全檢查。且隨著鐵路實名制的逐步推進,安檢的工作量不斷增加,對安檢通道的數量要求有所增加。客運專線數量增加后,新建的動車組客運車站也產生了對安檢設備的需求。目前應用的產品類型以X光安檢機和手提式金屬探測器居多。
按照客運流量或貨運量的大小,火車站分為特等、一等、二等到五等共6個等級。目前特等車站與低等級火車站對安檢設備的更新與增購需求較大。特等車站往往是一線城市新建的高速鐵路客運專線樞紐站,或者樞紐城市的大型車站,主要布局于北京、鄭州等地,由于客流較大,現有安檢設備難以達到大客流