關于如何判斷全球光伏組件供求關系問題，近期筆者的用詞已經(jīng)改為“供求關系加速合理”，樂見全球光伏發(fā)電市場的快速增長。3月28日看到各大專業(yè)網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的《北京商報》根據(jù)工信部副部長近日的講話而編寫的《我國光伏發(fā)電、風電設備絕對過剩問題凸顯》（簡稱“凸顯”）一文，筆者對此頗不以為然。一方面，光伏產(chǎn)能過剩之說正在成為往日黃花；另一方面新聞媒體能否以一種更加嚴謹而科學的態(tài)度引導社會輿論，對國家希望的光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展至關重要。

“凸顯”強調(diào)：“新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)電設備面臨著日益嚴重的產(chǎn)能過剩問題....絕對性的過剩....如發(fā)電設備目前形成的產(chǎn)能，怎么發(fā)展也消化不了這些產(chǎn)能。”并引用2012年數(shù)據(jù)：“光伏設備產(chǎn)能利用率只有不到60%”

為什么說光伏產(chǎn)能過剩之說可以休矣？為什么特別不贊同“怎么發(fā)展也消化不了這些產(chǎn)能”之說，源于光伏組件的這樣一個供求變化過程：2011年為70GW：27.5GW，是供求關系最為嚴重的失衡期；2013年為60GW：36GW，是供求關系仍舊失衡期；2014年應為60多GW：45-49GW，是供求關系加速合理的開始期。所以判斷“60多GW”，是因為過去兩年設備投入情況并未出現(xiàn)；所以判斷“45-49GW”，是因為鑒于各國光伏政策的不斷調(diào)整，全球各大分析機構紛紛提高對電站建設總量的不同預判。總之，供給量未有增加，需求量快速增長可以稱之為“加速合理”。遺憾的是“凸顯”作者選擇的是2012年的數(shù)字，并未分析2013年的數(shù)字，也無從看到2014年的可能數(shù)字。更重要的是，分析一個產(chǎn)業(yè)，不僅要看數(shù)字，更要看數(shù)字背后的本質(zhì)。對此，筆者有兩點看法：

其一，雖然距離供大于求20%的合理比例還有差距，但是2013年全球光伏組件供求關系已經(jīng)發(fā)生了本質(zhì)性的變化。從數(shù)字看產(chǎn)業(yè)，表面看是對供求數(shù)字變化的判斷，實質(zhì)卻是對這個產(chǎn)業(yè)是向壞還是向好的根本判斷。毫無爭議的是，目前從輿論到產(chǎn)業(yè)內(nèi)一致認為光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)向好，筆者則明確以為此輪光伏產(chǎn)業(yè)整合的最低谷期結束于2013年。其最重要的標準就是資本是否大規(guī)模進入這個產(chǎn)業(yè)，事實是，資本大在規(guī)模進入光伏下游市場的同時也在進入中游重組市場，這就是去年鄭建明近四十億、劉漢元近十億買入光伏中游資產(chǎn)。如果全球光伏下游市場能夠繼續(xù)保持每年15%的增長，供求合理指日可待。這是完全有可能做到的，因為有分析說到2018年全球光伏安裝量將達到500GW，而目前僅為137GW。

其二，雖然光伏產(chǎn)業(yè)仍處困難時期，但是如何看待不同困難時期的光伏產(chǎn)業(yè)至關重要，如何介紹、宣傳光伏產(chǎn)業(yè)至關重要。光伏產(chǎn)業(yè)不僅加速合理是事實，供不應求也只是時間問題。當前光伏產(chǎn)業(yè)最大的困難是什么？是融資困難；造成這一困難的原因是什么？原因之一是社會對光伏產(chǎn)業(yè)嚴重污染、產(chǎn)能過剩的誤判；而這一誤判又與媒體的誤判和宣傳不無關系。在光伏融資市場上，呼吁融資支持的人無不面對這樣困境：大量的時間消耗在解釋光伏產(chǎn)業(yè)是一個什么樣的產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)的中游投資和下游投資是不一樣的投資。可見，沒有全社會對光伏產(chǎn)業(yè)的正確認識，就沒有光伏產(chǎn)業(yè)的理性融資環(huán)境，沒有光伏產(chǎn)業(yè)的理性融資環(huán)境，就難有國務院《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》所希望的局面。