2011年中國整體經濟形勢呈現出“高物價,高增長,高通脹”的顯著特點,消費領域CPI指數接連創下新高,工業生產采購價格PPI也緊隨其后長期維持高位,工業通用繼電器市場增速延續2010年高增長創下15.0%的同比增長率,工業通用繼電器市場規模達到了621百萬元人民幣。
2011年工業通用繼電器創下市場規模新高是有深層次原因的。
繼電器尤其是工業通用繼電器作為最常用的繼電器類型,廣泛應用于國民經濟的各個領域。包括建筑、交通、能源、工業等都有安全、時間、監控繼電器產品的應用,凡是有自動化控制的領域繼電器就必不可少。
2011年中國經濟發展明顯特征就是西部地區經濟增速明顯提高,二三線地區城市化、工業化進程加快,各類基建項目明顯增多,包括各類工業通用繼電器在內需求量都實現了較大增長。另外,中國保障性住房項目以及商業地產對于建筑行業增長仍具有較大的貢獻率;政府對于住宅商品房的價格調控力度很嚴格,但是保障型住房開工量不斷增加以及一些大型惠及民生的公建項目都拉動了工控電器市場的發展。
工業通用繼電器市場在2011年平均產品價格上調5%~10%,在需求增加的前提下,價格上漲對于銷售額的提增起到推動作用;價格上調的主要原因是勞動力成本上漲,上游原材料價格上漲,這從全年PPI指數上漲可以得到印證。
在工業通用繼電器市場,由于技術實現相對容易,市場進入門檻降低,供應商數量逐漸增多,很多以低壓配電產品起家的供應商,最近幾年都在積極進行工業通用繼電器的研發和生產。
2011年,皮爾磁在工業通用繼電器市場仍然占據市場占有率第一的位置。而正泰在工業通用繼電器增速較猛,這主要得益于正泰作為國內主要的品牌,致力于工業通用繼電器等低壓配電產品多年的深耕,而且,正泰很注重新產品的研發,市場機會把握較好。此外,很多國內品牌如欣靈,德力西等,在工業通用繼電器市場也占據一席之地。
工業通用繼電器市場銷售渠道的主要參與者有分銷商、OEM外,還有盤柜成套廠,除此之外,系統集成商對于工業通用繼電器的選型采購決策都具有一定的話語權。
從廠商端來看,由于工控電器產品工作原理比較簡單,安裝與應用也比較方便,可以直接使用,絕大部分廠商都是通過分銷商銷售的。國際品牌如皮爾磁、施耐德,國內品牌如新菱、正泰,在工控電器市場成功的重要因素之一就是其強大的渠道網絡。正泰在全國擁有超過1000家的分銷商,Schneider擁有超過800家的分銷商,ABB也有超過300家的分銷商。
從用戶端來看,建筑樓宇和工業領域的用戶以從盤柜成套廠采購為主;工業項目建設主要依賴于系統集成商項目開展過成功對于繼電器產品的選擇;OEM市場的用戶多數以采購單獨的繼電器產品產品為主,也有部分行業的用戶,比如起重設備、紡織機械等行業,會從盤柜成套廠采購低壓柜。
從品牌決策權來看,還有一個重要角色——系統集成商,尤其是冶金、玻璃、陶瓷、采礦等行業的設計院,它們在用戶選擇品牌時擁有較強影響力。盤柜廠雖然并不能做最終的采購決策,但是在選型的過程中,盤柜廠可以根據自己的經驗來影響采購者。而且對于一些專業影響力較強的盤柜廠,最終用戶則由于對其本身品牌的信賴而不再干涉及柜體內元器件的選用。
通常來說,供應商主要依靠分銷和直銷的力量對產品進行銷售,而針對不同的產品,供應商所倚重的分銷和直銷力量各不相同。
工業通用繼電器的體積小、原理簡單等特點,決定了大部分工業通用繼電器產品都是通過代理商銷售。在工業通用繼電器市場,大多數比較簡單的產品相對要求比較簡單,客戶可以直接使用而不需要第三方的指導,客戶通常只通過渠道商進行采購。有些客戶擁有自己的配套的盤柜廠,電氣工程師通常只需要出具圖紙,指定品牌,由盤柜廠進行采購及安裝。
無論是Schneider還是ABB,無論是本土企業正泰還是德力西,在中國工業通用繼電器市場成功的重要因素之一是渠道商網絡鋪設成功。
產品和技術趨勢
1)智能化、組合化、模塊化。工控電器將呈現出智能化、成套化和組合化的趨勢。為了與計算機監控系統配套使用,要求工業通用繼電器具有顯示、記憶、試驗、自診斷、報警等功能。
2)為了跟隨市場的步伐,主流供應商,特別是皮爾磁、施耐德等廠商新產品的更新速度非常快。工業通用繼電器為代表的工業通用繼電器產品可以說是工控市場的“快速消費品”。不斷的推陳出新,滿足客戶的新的需求,能夠占領市場先機。
價格走勢
1)通常業內的工業通用繼電器企業都制定各自的價格策略和激勵機制,國內企業和國外企業相比,國外企業的激勵機制更加成熟和完善,對渠道商保護力度更大。
2)國外企業通過在國內設立的一些獨資公司或合資公司的產品價格往往高于國產產品的價格。近兩年來國外一些大公司為了擠占國內工業通用繼電器市場,已有降價的趨勢,但降價幅度不太大。
3)工業通用繼電器價格競爭很激烈,買方市場的形成,供大于求,和其他自動化控制類產品相比,工業通用繼電器價格低,基本上靠走量,價格競爭導致利潤下降。
4)工業通用繼電器市場2