在2009-2011年的瘋狂擴張導致產能過剩，產品價格不斷下跌之后，當前國內LED芯片產業現在已逐步恢復理性發展，隨著下游照明市場的逐步打開，背光需求的回溫，價格下跌步伐已逐步收縮，國內LED芯片企業的競爭格局將逐步成型，走向成熟。

一、國內LED芯片企業總體情況及區域分布

從2009年起，在國內各個地方政府積極的招商引資政策以及巨大的電視背光和照明市場前景推動下，中國的LED外延芯片行業發展迅速，主要生產設備MOCVD機臺數量增長迅猛。根據GS Cresearch統計，2009年中國用于LED外延生產的MOCVD數量為133臺，其中有正常進行量產的約為100臺，而到2012年年底國內MOCVD機臺數迅速增長至745臺。

當前國內LED芯片企業在區域分布上，國內外延芯片產業主要集中在長三角地區、閩贛地區和環渤海灣地區。由于長三角地區多個城市競相推出MOCVD補貼政策，在2009-2012年間LED芯片企業數量增長迅速，安徽、浙江、江蘇、上海等地上游芯片產業投資多點開花，呈現出一片火熱發展態勢。閩贛地區外延生產企業規模較大，以臺灣企業轉移較多。主要企業有廈門三安、廈門乾照等。環渤海灣地區在外延上的研發力量較強，研發機構較集中，擁有外延國內最好技術。尤其是北京，研發的優勢明顯；大連具有輕工業和電子堅實的產業基礎和“東北亞經濟圈的中心”的經濟區位優勢。

二、國內LED芯片企業數量及產能

根據GSCresearch統計，截至2012年12月底，國內共有LED外延芯片企業30多家，已裝備的MOCVD機臺數共計745臺，受制于當前的LED芯片市場需求以及設備、人才配備不足等因素，國內LED芯片企業的產能利用率普遍不足，在50%-65%之間浮動。

從2011年下半年開始，國內LED芯片企業產能擴張速度開始放緩，隨著LED上游外延芯片企業布局投資的逐步完成，2012年新增MOCVD數量大幅度下降，主要裝機企業為國星光電、澳洋順昌、同方股份、華燦光電以及士蘭明芯等。

三、國內LED外延芯片專*技術水平

從技術水平上來看，近幾年來由于政府及企業資金的密集投入，以及大量的引進海外技術專家和團隊，重金延攬臺灣及韓國等地LED產業高端人才，當前國內LED芯片企業的平均水平已經和臺灣企業較為接近。2012年國內LED芯片的平均光效已達90lm/W，部分廠商的量產芯片光效已經達到甚至超過100lm/W，預估2013年中國LED芯片的整體平均光效將達100lm/W，部分高階產品光效將達120lm/W。

在專*方面，國內LED外延芯片企業雖然已經具有了一定的實力，但整體上處于落后地位。國內產業龍頭企業三安光電擁有LED相關專*200多項，其中發明專*占80%左右。由于國外LED企業巨頭之間布設了嚴密的LED專*網，特別是在外延生長層面，國際LED企業已完成布局，基本很難有突破。大量的核心專*掌握在日本日亞、美國科瑞、德國歐司朗、美國lumileds等國際巨頭手中，國內LED企業在芯片外延方面的專*實力相對較為薄弱，多數企業還無法解決出口涉及到的知識產權問題，對未來拓展國際業務產生影響，成為制約國內LED外延芯片產業發展壯大的瓶頸。

四、國內LED外延芯片產業發展特點及趨勢

1、國產化率不斷提升

從總體上來說，國內LED外延芯片產業的國產化率不斷提高。除了封裝領域國內企業開始蠶食臺灣企業份額，芯片采購轉向國內龍頭企業的趨勢也越發明顯。根據下游企業的反饋，除了部分高端應用所需的高亮度的LED芯片以外，無論是照明、顯示還是LED背光，均開始轉向性價比更高的國內企業。在顯示屏領域，士蘭明芯的藍、綠光芯片的產品品質、可靠性指標已達到國際先進水平；在照明領域，國產LED小功率芯片產品已經成熟，占據大部分國內市場；在一致性要求較高的LED背光領域，國內LED外延芯片企業也有涉足，三安光電開發的“S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED芯片”在2012年被中國科技部認定為重點新產品，開始向背光領域拓展；在紅外光領域，深圳奧倫德已經占據國內60%-70%的市場份額，銷量穩居全國第一。

2、產品價格不斷下降

自2010年以來的MOCVD大批引入，產能的快速擴充使得國內LED外延芯片行業供過于求，國內LED芯片競爭趨于白熱化，LED芯片價格大幅下降。根據GS Cresearch統計，2012年國內市場上各類LED芯片價格整體下降了30%。進入到2013年，小功率和大功率LED芯片跌幅將收窄，中功率LED芯片價格依然將有較大幅度下跌。

隨著LED行業進入背光旺季，同時隨著國外市場需求升溫及國內公共照明工程的逐步落實帶動LED照明需求快速增加，LED上游外延芯片廠商供求關系得到一定程度的舒緩，產能利用率提升，價格跌幅逐步縮小。2013年一季度LED照明芯片價格降幅在9%-12%，而隨著第二季度需求快速轉旺，加上PSS藍寶石襯底價格的上浮，預計第二季度國內LED芯片價格降幅進一步收窄，LED芯片企業盈利能力逐步回升。

3、企業并購轉型，產業整合出現端倪

由于產能嚴重過剩，產品價格不斷下滑，國內LED外延芯片企業營收處于增量不增收，中小功率芯片賣不出價的狀態，產業整合調整初現端倪。

從2011年“產業寒冬”開始，階段性