急流險灘，阿里云猛轉方向盤

       轉彎變道的關鍵時刻，又一位華為人扛起了阿里云的大旗。

       2022年3月，曾擔任華為EBG中國區總裁的蔡英華被任命為阿里集團副總裁，負責阿里云全球銷售。這位阿里“下血本”挖來的人才職級是M7，比降級后的蔣凡（M6）還高一級。

       今年以來，阿里云組織調整節奏加快，高層震蕩不斷。被委以重任的新團隊，同樣肩負重擔。

       2015-2021財年，在同樣出身華為的阿里云中國區總裁任庚（已于近期提交離職申請）執掌下，阿里云有過7年營收增長46倍的高光時刻，也面臨2021年四季度收入增速下降、國內市場份額下滑的尷尬現狀。

       內部大換血背后，是頹勢初顯的阿里云，亟待戰略層面的“急轉彎”。

       云計算產業進入下半場，從服務消費互聯網（面對個人終端，解決衣食住行等問題）轉向產業互聯網（面向產業及整個產業鏈），阿里云的目標客戶，也從消費互聯網企業轉向政企市場，即政府和以國企為主的電信、金融、能源、制造等企業。

       作為阿里集團的第二增長曲線，阿里云的重要性毋庸置疑。這一場不能輸的新戰役，手握方向盤的新團隊能打勝仗嗎？

       01 頹勢已顯

       2021年，過去數年一路猛進的阿里云頹勢初顯。

       Canalys在3月21日發布的數據顯示，2021年，阿里云雖然在國內云服務商中仍排名第一，但市場份額已從40.3%下滑至37%。相比之下，華為云、騰訊云和百度云的市場份額都獲得了提升。


       在全球市場，阿里云與競爭對手的差距也在拉大。

       全球云服務行業的指標型市場是公有云IaaS市場，可以理解為類似水電網絡的基礎設施。據Statista報告，在2021年的全球IaaS市場，阿里云的市場份額不足6%，被市場份額8%的谷歌云搶去第三的位置，且遠低于亞馬遜AWS（32%）和微軟Azure（21%）。

       國內外市場份額被蠶食背后，是阿里云的營收和利潤增長雙雙失利。

       據阿里財報，阿里云2022財年第三財季（2021年Q4）收入增速降至20%，是該項業務披露業績以來的最低增速。2021年四個季度中，阿里云有兩個季度營收環比下降。此前的2015-2021財年，阿里云營收7年增長了46倍。

       Canalys數據顯示，2021全年，國內四大云服務商中的華為云、騰訊云和百度云的營收增速分別67%、55%、55%，而阿里云營收僅增長30%至723.5億元，未達成1000億元的KPI，占阿里集團總營收的比重也從上一年的11%降至9%。

       在利潤方面，阿里云2021年Q4凈利潤環比驟降66.16%至1.34億元，遠低于前3個季度。


       阿里云在短短一年內顯露頹勢，并不符合常理。

       云計算是高投入行業，馬太效應明顯。當企業的營收規模達到一定程度，壁壘也隨之形成，進入市場份額擴大、營收和利潤增長的正向循環。

       四面楚歌的阿里云，究竟做錯了什么？

       02 彎道急轉

       一年前，字節跳動旗下的TikTok受美國法規影響棄用阿里云服務，阿里云因此丟失每年8億美元的大客戶訂單。

       這可能只是個開始。

       與其他云服務商不同，阿里云起步于電商行業，后將客戶群擴展到消費互聯網企業，包括字節跳動、B站、愛奇藝、小紅書等。2021年Q4，阿里云來自消費互聯網客戶的營收占比48%。

       眼下，消費互聯網行業整體增速放緩，主要客戶遭遇瓶頸，直接導致阿里云營收增速放緩。以阿里云的大客戶字節跳動為例，據上證報此前報道，2021年5月至11月，其國內廣告收入自2013年商業化以來首次停止增長。

       阿里云對此有清醒認識。

       財經網援引阿里云高管說法稱，互聯網市場已接近飽和。阿里也在數次財報電話會中強調阿里云需要客戶來源多元化，減少對互聯網客戶的依賴。

       從2014年開始，阿里云出海拓展國際業務。2021年的阿里投資者日上，阿里云智能總裁張建鋒表示，阿里云在東南亞市場營收增長超60%。但這條路仍然道阻且長。

       2021年，阿里云國內業務重心轉向潛力巨大的政企市場。

       賽迪顧問報告研究數據顯示，2020年，中國政務云市場規模達653.6億元，同比增長42.3%，遠超全球政務云9.2%的增長水平，預計未來3年年復合增長率30%。光明網數據顯示，2021年3月疫情期間，在線政務服務用戶達到6.9億，創歷史新高。

       2021年5月，阿里云智能總裁張劍鋒在阿里云峰會上表示，云計算在政企領域有巨大增長空間。也是在這次峰會上，阿里云做出“全面殺入政企市場”的戰略急轉彎。

       03 賭未來

       戰略轉向，人事、組織先行，是阿里的傳統做法。被挖來負責阿里云全球銷售的蔡英華，曾推動華為中國政企業務的轉型。

       4月13日，剛上任的蔡英華就提出了自己的策略：第一，追求高質量增長，持續優化銷售組織，形成“行業主建、區域主戰”的模式，提升客戶滿意度；第二，做強區域銷售生態及行業ISV（獨立軟件開發商）生態，向生態讓利。

       這兩點，正是阿里云無法回避的短板。

       不同于互聯網客戶，傳統政企客戶要求云服務商在客戶服務經驗、客戶關系、生態合作等方面有長期積累，而且對云的概念、模式與操作了解不多，更看重定制化服務和貼身服務。阿里云數字政府總裁許詩軍也曾在公開場合表示，阿里云的政企客戶遍及全國各地，遍及各個行業，服務是一個很大的挑戰。

       為此，阿里云專門進行組織升級，將服務團隊下沉到行業和區域，并且細分了18個行業，劃分了16個區域。如此大規模的組織變革，是阿里云歷史上的首次。

       組織調整容易，經驗積累卻很漫長。服務政企客戶，阿里云還只是戰場邊緣的新兵。

       相比之下，四大云服務商中的華為云在政企市場深耕已久。IDC報告顯示，2020年，華為云以32.2％的政務云市場份額連續四年蟬聯第一。浪潮、中國電信、紫光股份等“國家隊”成員，在政務云市場的份額也超過阿里云。

       不僅如此，政企市場的細分賽道上也已擠滿了先行者。

       騰訊云在金融行業占據領先地位，百度云在工業質檢云領域做到行業第一，還有一些小型政企云服務商已搶先下沉，將業務布局到縣一級。

       在前期未能跑馬圈地的阿里云，此時上車為時已晚。畢竟，政企市場強調先發優勢，一旦客戶采購一家云服務商的產品，與其他服務商合作就變得困難。

       更何況，即使攻下政企市場，也很難在短期內改善阿里云的營收和利潤狀況。

       據《財經十一人》報道，目前國內互聯網云服務商在政企市場毛利率普遍不足10%，虧損是常態。此外，受疫情影響，不少政企客戶的預算多被投入到疫情支撐、民生保障等急迫領域，“上云”投入銳減。

       面對這塊難啃的硬骨頭，在政企市場經驗豐富的蔡英華同樣前途難料。調兵換將后的阿里云，究竟有幾分勝算？