久旱逢春霖，12月19日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究并確定了促進光伏產業健康發展的五項舉措，包括加快產業結構調整和技術進步、規范產業發展秩序、開拓國內光伏應用市場、完善支持政策以及充分發揮市場機制作用，減少政府干預。

　　在光伏產業的寒冬，這套“組合拳”被市場寄予厚望。不過，多位受訪學者認為，正如當日大漲的光伏板塊次日便下挫，后續細則若不盡快出臺，“頂層設計”對行業的激勵效果將不會維持太久。

　　行業洗牌加速

　　即便是對光伏一無所知者如今也知道一個事實—這個行業產能過剩。而究竟到了何種境地？中國太陽能學會的數字顯示，2010年，太陽能電池的產量為10.67吉瓦，2011年一躍達到21.17吉瓦。

　　“有關部門做過測算，國內市場每年最多消耗10吉瓦，如果加上出口，那么，中國太陽能電池的生產規模控制在2010年的水平就夠了。”按照秘書長孟憲淦對時代周報的分析，中國目前的光伏產能，一半多“過剩”。

　　而solarzoom首席分析師蔡篤慰掌握的數據則顯示，截至2012年10月，中國的光伏存貨高達7.47吉瓦。這需要全球光伏產業停產三個月才能消化。

　　“今年以來，全國光伏企業的開工率僅為60%—70%，最艱難的二季度，平均開工率只有50%。”光伏研究機構solarbuzz首席分析師韓啟明告訴時代周報。

　　這其中又以多晶硅企業的現狀最為慘淡。此前，中國有色協會硅業分會人士曾對時代周報表示，國內多晶硅企業目前總計六七十家，但開工率不足兩成。

　　而廈門大學能源經濟研究中心主任林伯強對時代周報指出，今年還不是光伏企業最難捱的時候。“明年，歐盟‘雙反’成立的可能性很大，失去歐盟市場后，這個行業的情形可能更糟。”

　　在上述國務院常務會議上，光伏產業的主要問題被著重指出，概括為三點—產能嚴重過剩，市場過度依賴外需以及企業普遍經營困難。同時，會議要求，鼓勵企業兼并重組，淘汰落后產能，提高技術和裝備水平。

　　事實上，行業洗牌已經開始。林大石的本職是江蘇常熟一家光伏企業的銷售代表，8月之后，由于工廠已經半停工，他“做二休五”。12月21日，接受采訪的林大石說，“世界末日了，教主（指無錫尚德首席執行官施正榮）早跑了，好多買不到船票的企業連末日都沒看到就死了。”

　　Solarbuzz認為，未來5年，中國太陽能電池廠商的數量將從2011年的約400家減少至不足100家，其中，排位前20的企業將貢獻超過60%的電池產量。

　　“產能過剩是目前突出的矛盾之一，而且，這其中的相當部分是落后產能。例如，江蘇一帶，某些多晶硅企業的生產成本達到每公斤80多美元，而正常的市場價格僅為20美元。在市場競爭中，這樣的產能注定要被淘汰。”孟憲淦告訴時代周報，中央政府希望整個行業能夠放棄過去單純依靠規模效應、低價策略的模式，轉而依靠技術進步與創新。

　　分布式光伏發電的春天？

　　除了利用市場倒逼機制，“消化”產能的另一路徑是開拓下游市場。上述會議指出，要著力推進分布式光伏發電，鼓勵單位、社區和家庭安裝、使用光伏發電系統，有序推進光伏電站建設。

　　所謂分布式光伏發電意指以自發自用為主的小規模發電模式。在德國，光伏發電在電力使用中的占比為4%，其中，分布式發電的光伏裝機容量占50%以上，許多居民的屋頂都安裝了光伏發電裝置，并將剩余的電量出售給電網公司。

　　而在國內，上海電力學院太陽能研究所所長趙春江是家庭光伏發電第一人。2006年，他在自家屋頂建造了3千瓦的光伏發電系統，此后，還開起了“太陽能超市”，推廣家庭光伏發電。

　　但不久后，超市關閉，而原因在于家庭光伏發電的成本太高，例如，趙春江的家庭電廠當時的造價為15萬，即，1000瓦5萬元。目前，盡管硬件成本已大幅下降，但仍在1000瓦1萬元的水平。

　　“以東部地區為例，光伏發電目前的成本大約為每度7毛，而工商業電價在每度1塊錢以上，所以，單位電廠、社區電廠具備平價上網的條件，而居民電價現在為平均5毛/度，這與光伏發電成本之間還有40%的缺口，故而，這就需要政府的財政補貼。”韓啟明說。

　　事實上，上述國務院常務會議已原則性地指出，將根據資源條件制定光伏電站分區域上網標桿電價，對分布式光伏發電實行按照電量補貼的政策，并按照成本變化合理調減上網電價和補貼標準。目前，補貼細則尚未出臺，而多位受訪的業內人士對時代周報坦言，他們對補貼的幅度及周期十分關注。

　　“如果標準定得較低，市場積極性很難調動，而若太高，大家一哄而上，對于財政而言，又是一大負擔。”韓啟明認為，如果政府財政能夠拿出100億—200億資金，這項政策便可以得到有效推行。

　　“一直以來，金太陽項目享受了不小的財政補助，而今，只要將這部分資金轉用于分布式發電即可。不過，金太陽項目的背后牽扯著利益相關方，這加大了政策轉向的難度。”韓啟明說。

　　據時代周報了解，目前，光伏組件企業的毛利潤普遍在10%以下，而光伏電站建造及運營環節則有10%—30%的盈利空間。同時，新政已明確提出將光伏發電的增值稅從17%改為8.5%，這意味著光伏電站項目的投資收益率將有一定幅度的提高。

　　此般引導之下，各地是否將迎來電站項目的集中上馬？“所謂的產能過剩主要是指光伏設備，而終端市場上，光伏發電的發展空間很大，在沒有大規模補貼的情況下，若企業愿意參與，這是一件好事。”林伯強說。

　　而孟憲淦認為，目前應首先研究市場容量的問題，畢竟這與政府補貼直接相關。如果過度拓寬市場，那么，過去的補貼拖欠問題未來還會發生。

　　光伏企業國有化？

　　光伏新政中，讓市場頗為興奮的另一點是其中有關“減少政府干預、禁止地方保護”的表述。

　　“設備環節之所以產能過剩，比較大的問題就在于以往地方政府、國有銀行的過度支持。”林伯強認為，未來產業整合的過程中，類似的問題可能還會發生，進而導致光伏企業國有化。

　　“行業洗牌時，損失最大的可能是地方政府，因為，一旦當地的大型企業甚至大批企業倒閉，他們的前期投入、國有銀行的貸款以及當地的就業都會遭受影響。故而，當地政府很可能成為這些企業的接盤者。”

　　“比較理想的情形是在政府的協助之下，其他民營企業接手，但國有化的局面很可能出現。所以，整合一開始，地方政府就必須思考退出機制，如何把企業交出去。”林伯強說。

　　孟憲淦近來曾在江蘇、浙江等地考察，他告訴時代周報，一些地方政府至今仍在積極發展光伏產業，國有化的情況確實存在。

　　“市場機制是決定企業能否生存的關鍵因素，還是舉每公斤80美元的多晶硅的例子，如果地方一定要支持這樣的企業，愿意不斷輸血，這是他們的事，但我敢說，80多美元的多晶硅肯定賣不出去，這樣的政府也無法向社會交代。”孟憲淦說。

　　不過，也有業內人士對時代周報指出，這一輪洗牌砍掉的將主要是二三線中小企業，對于地方政府而言，國有化的動力不足。

　　而按照林伯強的預期，此輪新政落實到位后，較為理想的局面將是，目前產能中的60%得以保全，40%淘汰。“今后，我們不可能完全依賴國內市場，但最好是國內六成、國外四成。”

　　而韓啟明認為，光伏新政救市的效果與后續出臺的細則關系密切。“如果明年上半年，分布式發電的細則很快落實到位，政府愿意拿出100億—200億資金進行補貼，那么，相當一部分企業會考慮在東部和中部地區進行電站投資，而這帶來的光伏市場增量相當可觀，光伏制造環節產能過剩的問題也會在很大程度上得到解決。”