“如今太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的真實(shí)產(chǎn)能究竟有多少?”這可能是過去的六個(gè)月里被問到次數(shù)最多的問題。問題的由來不是出于簡單的好奇心，產(chǎn)能水平關(guān)系到供給水平和庫存水平、光伏組件的現(xiàn)貨價(jià)格、計(jì)劃的稼動(dòng)率以及長期的產(chǎn)能擴(kuò)張和資本支出計(jì)劃。

　　了解產(chǎn)能水平不能直接將已到貨生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能相加，這種統(tǒng)計(jì)辦法往往會(huì)誤導(dǎo)大眾�？纯从眠@種學(xué)院派方法得到的數(shù)字吧：50GW、60GW還是甚至70GW？

　　現(xiàn)在拿這些登上新聞?lì)^條的數(shù)字和2012年大約30GW的太陽能光伏市場需求水平比較一下，我們很容易明白產(chǎn)能問題為什么引人熱議，實(shí)際上，是為什么令人困惑。

　　市場需求影響產(chǎn)能水平

　　太陽能光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)產(chǎn)能的定義在過去稍微有些“寬松”。通常的情況是，所有的產(chǎn)能都被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，而不管這個(gè)產(chǎn)能是否會(huì)被市場接受，又或者在廠商宣布產(chǎn)能后實(shí)際上是否有下游業(yè)務(wù)值得去維持設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　強(qiáng)調(diào)“有效”產(chǎn)能提供了受歡迎的解決之道，能夠幫助解決上述問題。有效產(chǎn)能被定義為在某一時(shí)間有能力生產(chǎn)滿足市場需求的光伏電池/組件的制造產(chǎn)能。而不在定義內(nèi)的其他產(chǎn)能則為“無效”產(chǎn)能，在考慮產(chǎn)能/利用率和供需關(guān)系分析時(shí)候可以去除掉。

　　雖然許多廠商仍期待重新啟用休眠中的產(chǎn)能，但冀望在2011年沒有競爭力的產(chǎn)能能夠在2013年重啟并富有競爭力，或許是一廂情愿。任何市場需求的增長都將帶動(dòng)著有效產(chǎn)能利用率的增長，以及隨之而來的市場領(lǐng)先者的產(chǎn)能擴(kuò)張，而沒有競爭力的產(chǎn)能并不會(huì)被重新利用。

　　排除沒有競爭力的產(chǎn)能

　　有幾種方式可以排除無效產(chǎn)能。最簡單的是當(dāng)公司選擇退出產(chǎn)業(yè)或者經(jīng)營失敗(比如破產(chǎn)等)而帶來的產(chǎn)能退出；其次是排除閑置過久的休眠產(chǎn)能(實(shí)際上是檢修好并封存的)；最后，量產(chǎn)的產(chǎn)能水平需要每個(gè)季度都徹底地回顧一遍。

　　量產(chǎn)的產(chǎn)能不同于銘牌產(chǎn)能，或者設(shè)備的指標(biāo)產(chǎn)能。量產(chǎn)的產(chǎn)能有上下的波動(dòng)和限度，在今日的太陽能光伏行業(yè)“下限”遠(yuǎn)比“上限”更有研究價(jià)值。

　　舉例來說，過去晶體硅產(chǎn)能擴(kuò)張階段時(shí)的部分生產(chǎn)線能夠以超過銘牌產(chǎn)能100%的利用率來運(yùn)行。相反地，一些薄膜光伏廠商如果7天24小時(shí)地運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)能利用率只有50-60%。

　　接下來，將廠商的設(shè)備開機(jī)時(shí)間、產(chǎn)品良率、員工班次安排計(jì)算在內(nèi)也是必不可少的。舉個(gè)例子，中國三線晶體硅廠商的一條30MW的生產(chǎn)線可能只會(huì)安排一個(gè)生產(chǎn)班次，生產(chǎn)間隔的停機(jī)時(shí)間非常長。很快地，一個(gè)名義產(chǎn)能為30MW的工廠就變成了一個(gè)實(shí)際產(chǎn)能為5MW的工廠。

　　最后，新廠投產(chǎn)到量產(chǎn)的調(diào)試階段必須考慮進(jìn)去，以區(qū)分銘牌產(chǎn)能(年終最高產(chǎn)能)和年度產(chǎn)能(全年可用產(chǎn)能)。大量制造產(chǎn)能在2010到2011年期間交付使用，年終產(chǎn)能和年度產(chǎn)能的差別是不可忽視的。最后我們考慮的產(chǎn)能就是“年度有效”產(chǎn)能，這是回顧每個(gè)季度供需變化和庫存變化時(shí)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。產(chǎn)能利用率的計(jì)算也應(yīng)該參考這一數(shù)字，得出有效產(chǎn)能轉(zhuǎn)換率。

　　評(píng)估2012年的供需平衡

　　圖表一提供了2011和2012年上述的不同定義下的產(chǎn)能說明，在2012年，在已經(jīng)量產(chǎn)的工廠里生產(chǎn)運(yùn)營的銘牌年終產(chǎn)能已經(jīng)超過60GW的水平。然而，年度有效產(chǎn)能只有43GW，包括了超過100多家光伏電池/組件和薄膜光伏廠商。對(duì)這些產(chǎn)能進(jìn)一步的分類如下。

　　產(chǎn)能分類要考慮不同的廠商類型，一線廠商的特征是大規(guī)模生產(chǎn)和低廉的成本。他們能滿足光伏電池/組件市場的要求，更重要的是，他們有銷售渠道和儲(chǔ)備訂單。如今，我們認(rèn)為一線廠商的隊(duì)伍內(nèi)有21個(gè)廠商。

　　一線光伏電池廠商2012年的年度有效產(chǎn)能將達(dá)到26GW，中國和臺(tái)灣廠商在其中占據(jù)21GW。這兩個(gè)數(shù)字提供了2012年的供需關(guān)系潛在的驅(qū)動(dòng)因素，并說明了為什么一些廠商在全速生產(chǎn)而另一些沒有訂單的廠商則開始考慮要是否要留在產(chǎn)業(yè)內(nèi)。

　　臺(tái)灣光伏電池制造業(yè)如今是太陽能光伏終端市場需求的晴雨表

　　在剛剛結(jié)束對(duì)臺(tái)灣主要晶體硅太陽能廠商的拜訪后，NPDSolarbuzz分析師發(fā)現(xiàn)，很明顯臺(tái)灣的光伏電池廠商目前是市場有效供需的基準(zhǔn)。

　　臺(tái)灣光伏電池廠商地位的提高并不令人吃驚，他們已經(jīng)維持了一段時(shí)間的領(lǐng)先，而2011年開始的美國“雙反”貿(mào)易事件提供了新的優(yōu)勢。

　　在“反傾銷”聲浪之前，從臺(tái)灣出貨到到日本和中國一線晶體硅光伏組件廠商的電池出貨量就一直在增長。當(dāng)中國一線廠商的垂直一體化策略占據(jù)行業(yè)主流時(shí)，像昱晶、茂迪和新日光這樣的廠商早已從產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化中獲益。

　　何時(shí)需要更多的產(chǎn)能？

　　當(dāng)討論終端市場的供需關(guān)系和價(jià)格環(huán)境時(shí)，了解產(chǎn)能問題是必須的，這一點(diǎn)對(duì)設(shè)備供應(yīng)鏈?zhǔn)峭�等重要但又稍有不同。�?duì)于太陽能光伏主要設(shè)備廠商，答案最終指向新進(jìn)訂單的期望和新增產(chǎn)線的設(shè)備建造計(jì)劃。

　　在2010年和2011年太陽能光伏設(shè)備支出市場規(guī)模(有些人為的)都膨脹到100多億美金以上。這使人們對(duì)太陽能收益的預(yù)期更升高到類似半導(dǎo)體或者液晶顯示面板等行業(yè)的水平，并使得很多廠商產(chǎn)生了最終被證明是不可能實(shí)現(xiàn)的期待水平。

　　進(jìn)一步地，產(chǎn)能的問題也可以這樣提出:“領(lǐng)先的太陽能光伏廠商什么時(shí)候才能對(duì)長期的太陽能光伏市場需求有足夠的信心，并開始簽署下一輪設(shè)備資本支出的合約?”但是這個(gè)問題伴隨著很多未知的小問題,包括：目前閑置的設(shè)備如何處置?二手設(shè)備市場是否會(huì)侵蝕一線廠商產(chǎn)能擴(kuò)張過程中的新設(shè)備市場?如果行業(yè)無法在整個(gè)價(jià)值鏈上達(dá)成技術(shù)路線圖上的廣泛共識(shí)的話，設(shè)備會(huì)怎樣發(fā)展?

　　最終，可能還是臺(tái)灣光伏電池廠商給我們提供這些問題的答案。當(dāng)2012年下半年產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)俣葋砼R時(shí)，昱晶，茂迪和新日光會(huì)采用什么技術(shù)路線和策略?臺(tái)灣光伏電池生產(chǎn)是否會(huì)滿足保利協(xié)鑫和昱輝推廣類單晶的愿望?高效概念是否會(huì)被推廣應(yīng)用?硅晶圓的類型是否會(huì)簡單的從P型多晶轉(zhuǎn)移成P型單晶再到N型單晶，以在未來的2到3年里將轉(zhuǎn)換效率逐漸提升到接近20%的水平?