判斷大勢(shì)重要，選好熱點(diǎn)板塊更重要，近期中小市值股依然存有持續(xù)性主題機(jī)會(huì)的板塊，其中尤其看好節(jié)能環(huán)保板塊。

據(jù)筆者觀察，霧霾天氣容易在秋冬季頻繁出現(xiàn)，時(shí)間從10月延續(xù)到次年2月末左右;時(shí)間上有延續(xù)性，使環(huán)保股主題機(jī)會(huì)突出。

北京的霧霾天氣，讓很多去旅游的人印象深刻。近期中央氣象臺(tái)多次發(fā)布霾黃色預(yù)警，預(yù)計(jì)河北大部、北京、天津、山西東南部、河南北部等7省市地有中度霾，局部地區(qū)有重度霾。前景明朗、成長(zhǎng)性突出、業(yè)績(jī)預(yù)增的細(xì)分行業(yè)龍頭有望獲得市場(chǎng)資金的青睞。

節(jié)能方面，今年最大的行業(yè)逆轉(zhuǎn)莫過(guò)于光伏，行業(yè)經(jīng)歷深冬后，不少光伏板塊股實(shí)現(xiàn)翻倍。當(dāng)前不妨關(guān)注風(fēng)電板塊。

風(fēng)電是中國(guó)發(fā)展最快且資源豐富的可再生能源。2013年上半年，風(fēng)電行業(yè)回暖跡象明顯，二級(jí)市場(chǎng)也一度有過(guò)表現(xiàn)，短期有不少發(fā)酵劑。

1、2013北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)將于10月中旬在京召開。全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的400余家企業(yè)將參展，涵蓋全球主流的風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)、零部件企業(yè)和技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

2、國(guó)家能源局牽頭制定的《可再生能源配額管理辦法》有望年內(nèi)發(fā)布。解決風(fēng)電等新能源的并網(wǎng)難問(wèn)題，配額制將是有效措施之一。

3、國(guó)家將在全國(guó)10個(gè)省市區(qū)全面啟動(dòng)針對(duì)風(fēng)電和光伏發(fā)電的電網(wǎng)消納情況及電費(fèi)結(jié)算情況的市場(chǎng)監(jiān)管，著力解決當(dāng)前日益突出的風(fēng)電“棄風(fēng)”、光伏“棄光”問(wèn)題。因此風(fēng)能中短期都可以關(guān)注，全球風(fēng)能的規(guī)模仍在擴(kuò)大，風(fēng)能發(fā)展大勢(shì)所趨。

根據(jù)規(guī)劃，未來(lái)我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量在總發(fā)電量占比在2050年將提高到17%，而2012年風(fēng)能發(fā)電量占比僅2%，因此潛在增長(zhǎng)空間巨大。另外，今年3月份財(cái)政部預(yù)撥付給各省的補(bǔ)貼資金合計(jì)人民幣148億元，包括風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電及生物質(zhì)能發(fā)電，其中風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)貼最高，達(dá)93億元，政策給力明顯。