人工智能或成全球芯片行業復蘇關鍵動力

  過去幾年，全球芯片產業陷入低迷，整個行業供大于求，芯片庫存壓力加大。2023年下半年，芯片行業有回暖跡象，但全年表現依然不佳，充滿挑戰。

  據市場調查機構Gartner的初步統計，2023年全球半導體營收總額為5330億美元，同比下降11.1%。在排名前25的大廠中，只有9家實現了收入增長，10家甚至出現了兩位數的下降。

  Counterpoint的最新報告顯示，全球半導體行業在2023年的收入下降了8.8%。全球前20大供應商中僅6家報告了增長。內存行業受到的打擊尤為嚴重，收入同比下降了43%，導致前20家供應商的市場份額從2022年的76%下降到2023年的71%。

  縱觀2023年，盡管英偉達等企業股價暴漲讓行業看到復蘇的希望，但全球經濟增速放慢、高通脹和高利率仍加劇并延長了全球半導體庫存調整周期。

  2023年，由于智能手機、個人電腦和服務器的需求下降，以及廠商庫存過剩，全球存儲芯片銷量下降4.1%，收入更是下降了37%。除去這塊傳統業務，芯片行業呈現明顯的一升一降特點。汽車電氣化帶來的芯片需求一度成為芯片行業增長的希望，但去年第四季度開始，卻出現轉弱跡象，工業和汽車芯片需求出現雙雙下滑，導致市場前景開始不明朗。德州儀器（TI）和意法半導體（ST）等芯片巨頭業績和預期也都轉弱。另一方面，人工智能（AI）開始成為芯片行業增長的新的關鍵驅動力。微軟、谷歌和英偉達等生成式AI概念股的市值迅速攀升，過去一年內，這三家公司的股價漲幅均超過50%，而芯片企業英偉達的股價更是翻了近兩番。英偉達是人工智能技術的主要受益者，獨占全球約九成的AI芯片市場份額。

  對于2024年，業內人士傾向于認為，芯片行業的恢復與增長將為主旋律，其中一個重要原因便是消費電子市場的復蘇和人工智能行業的火爆。IDC樂觀估計，半導體銷售市場將在2024年復蘇，年增長率為20%。

  美國半導體行業協會（SIA）總裁紐佛分析稱，2023年11月全球半導體銷售額自2022年8月以來首次實現同比增長，這表明全球芯片市場在2024年將會走強，預計全球半導體市場將在2024年實現兩位數增長。

  Counterpoint高級分析師William Li認為，人工智能是2024年半導體行業的主要增長動力。他同時預測，由于供應過剩趨于正常化和需求復蘇，內存業務也將出現復蘇。

  TrendForce也看好AI對行業的推動作用。TrendForce認為，服務器出貨有望在2024年恢復增長，而AI服務器預計將在2023年120萬臺的基礎上再次增長逾38%。

  對于汽車芯片市場的表現，業績看法不一。部分分析預計，2024年仍將有所增長。但隨著汽車芯片市場競爭加劇，德州儀器和意法半導體等廠商預計，汽車芯片供應可能過剩，工業芯片需求則將持續疲軟，半導體行業的復蘇時間恐比預期更長。還有行業分析人士也認為，從汽車市場來看，2023年電動汽車爆發，但2024年增速將會放緩。不過，群智咨詢（Sigmaintell）最新統計顯示，車用單片機（MCU）、存儲、電源管理芯片（PMIC）、顯示驅動芯片（DDIC）等不同產品的情況有所不同。（周武英）